数据中心电力设备制造商Forgent Power Solutions周二宣布启动约19.2亿美元的股票发行计划 ,这是该公司自2月IPO以来的第三次售股,其私募股权股东Neos Partners的投票权将被稀释至约40% 。

根据公告,此次发行约3500万股 ,其中Neos关联方出售约2330万股,Forgent新发行约1170万股。发行价参考周一收盘价54.99美元。Forgent新发行部分的净收益将用于赎回Neos持有的运营合伙权益,这意味着售股所得净额实质上均由Neos获得 。
受AI数据中心基础设施投资热潮推动,Forgent股价自2月IPO以来已翻倍有余。公司IPO定价每股27美元 ,募资17.4亿美元。公司随后发布了多个超预期的季度业绩,第三财季营收同比增长103%至3.79亿美元,新增订单达8.67亿美元 ,订单出货比达2.3,积压订单接近20亿美元。Jim Cramer曾称该股为本垒打,自推荐以来从34美元涨至59美元 ,涨幅达75% 。
不过,分析人士指出该股估值已处于极高水平,远期市盈率约1600倍 ,市销率约15倍。晨星公允价值估计约为每股37.63美元,意味着当前股价高出该基准逾100%。
此次发行由高盛、Jefferies和摩根士丹利担任联席账簿管理人 。本次售股前,Neos持有Forgent约51%的投票权。







