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周二光通信板块延续活跃态势，光纤概念领涨，截至午间收盘 ，维科科技 、通光线缆20CM涨停 ，太阳电缆、远东股份等多股涨停 。
国泰海通证券表示，光通信物料紧缺是核心预期锚 ，看好供需错配物料涨价催化下的光芯片/光纤光缆 。英伟达将通过认股权证方式对康宁进行最高27亿美元的投资 ，康宁将光连接产能提升10倍 、光纤扩产50%以上。多地光纤招标价格大幅提升，AI数据中心与无人机等需求驱动 ，供需矛盾支撑光纤价格 。
光通信物料紧缺本质还是AI基础设施需求迅猛增长所致 。万联证券最新研报显示 ，AI Scale-Up交换机市场增长迅猛，预计2026年数据中心交换机的总销售额将同比增长86% ，预计2026年以太网光模块市场增长65%。
万联证券表示 ，海外头部云厂商陆续公布最新一期财报，在AI驱动下各厂商的云服务及AI相关业务均实现快速增长 ，其中 ，谷歌 、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施 。
万联证券认为 ，AI领域的资本开支持续增加 ，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备 、零部件 、材料等供不应求 ，采购成本持续上行 ，促使各大厂商加大资本开支投入 。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件 、光芯片等领域的投资机遇 ，同时关注布局CPO 、OCS等技术的领先企业。中长期视角下 ，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇 。
杠杆资金：吸筹这些票
东方财富Choice数据显示，自今年4月初以来 ，杠杆资金抢筹了一批光通信概念股 。其中中际旭创排名第一 ，融资净买入近57亿元；东山精密排名第二，融资净买入超55亿元。
亨通光电、光迅科技 、中天科技 、华工科技、协创数据、联讯仪器 、长光华芯 、云南锗业等个股融资净买额在23亿元至15亿元之间不等 。
高盛：光互联潜在规模增10倍
高盛近期研报中明确表示 ，看好光通信网络板块 ，核心逻辑在于数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求，显著推动整体可服务市场扩张 。
高盛亚太区科技分析师Allen Chang在报告中系统梳理了光互联赛道从光模块、CPO 、硅光子到光路交换的全链条机会 ，报告传递的核心信号是：光互联不再是算力扩张的配套设施 ，而是正在成为独立的 、可量化的投资主线。潜在市场规模从150亿美元到1540亿美元，Scale Up是真正的驱动力。
高盛研报表示 ，市场此前对光模块需求的共识 ，主要集中在scale out方向——即跨机架、跨机房的数据中心外部互联 。而真正驱动力来自scale up，即机架内部及超节点内部的高速光互联 。
高盛在报告中给出了具体的规格对比：从当前量产的GB300 NVL72 ，到预计2027至2028年出货的Rubin Ultra NVL576 ，单个计算单元的网络互联美元价值将从31.5万美元跃升至94亿美元，增幅达29倍。这一跨越的背后 ，是英伟达GPU集群规模从72颗扩展至576颗 ，互联层级从机架内蔓延至机架间 。
CPO与可插拔将共同受益
针对市场关于不同连接方案相互替代 、蚕食彼此市场的担忧，高盛报告认为scale up和scale out两个方向正在同时扩大 ，各类技术之间是叠加关系而非零和竞争 。
高盛同时指出 ，虽然CPO（共封装光学）的技术优势明确。但CPO存在一个结构性缺陷：光学引擎与交换机ASIC高度绑定，一旦出现故障，可能需要连同ASIC一并更换 ，维护成本和停机风险显著高于传统可插拔光模块 。
这一特性决定了两种技术并非替代关系 ，而是按场景分工——对带宽和功耗极度敏感的场景使用CPO，需要灵活运维的场景继续沿用可插拔方案 。
高盛报告预测 ，至2028年scale out中CPO渗透率约为29% ，但可插拔光模块的绝对用量仍在增长。原因在于GPU算力总量持续扩张，对外部互联的需求只增不减 。从GB300到Rubin Ultra NVL576 ，scale out的可插拔光模块价值市场预计仍将扩大10倍 。
（文章来源：东方财富研究中心）
